Une passionnée de la Gestion de Patrimoine
Amélie Lepetit est la fille d’une institutrice et d’un cadre dans une entreprise de transports. Elle prend très tôt conscience de l’importance de la planification budgétaire. A différentes reprises, elle voit des proches faire face aux conséquences de mauvaises décisions financières : lors de la naissance d’un enfant ou d’un décès, ou pour la préparation de la retraite. Ces exemples lui montrent que les choix financiers importants ne peuvent pas être laissés au hasard.
Pour mieux comprendre la gestion financière et aider ses proches, elle commence par se former de manière autonome, et débute à la suite une activité de Loueur en Meublé Non Professionnel (LMNP). Malheureusement, cette seule expérience ne permettait pas de mettre en place une stratégie financière globale.
Amélie Lepetit : reconversion réussie !
Elle décide donc de quitter sa carrière dans la communication pour se consacrer à sa passion.
Amélie entame une reconversion professionnelle pour devenir Conseillère en Gestion de Patrimoine (CGP). Elle devient conseillère au Crédit Agricole et valide en parallèle les diplômes et certifications suivantes :
- Bac +5 Expert en Ingénierie Patrimoniale à l’Ecole Supérieure d’Assurances (ESA)¹ – Mention Très Bien / Major de Promotion
- Master of Business Administration – MBA, Major Financial Planning accrédité par The European Accreditation Board of Higher Education Schools (E.A.B.H.E.S) – Niveau : EU GPA 4 – Grade A / Excellent
- Examen AMF (Autorité des Marchés Financiers) avec Juriscampus²
- Certification European Financial Planner® délivrée par l’European Financial Planning Association (EFPA).
¹ Titre de Niveau 7 enregistré au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles – Code NSF 313 sur décision du Directeur général de France Compétences du 24/01/20).
² Examen AMF en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 du règlement général de l’AMF. Certification N° C20 du 10/07/18.
Amélie Lepetit fonde le cabinet de conseil Lepetit CGP
Souhaitant offrir des solutions sur mesure à chaque client, Amélie Lepetit fonde en 2024 son propre Cabinet de Gestion de Patrimoine, Lepetit CGP. Aujourd’hui, elle accompagne ses clients dans la gestion de leurs finances et de leur patrimoine, avec des solutions personnalisées adaptées à chaque projet de vie.
Vous êtes à la recherche d’un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour élaborer une stratégie financière sur-mesure ? Amélie vous accompagne dans chaque étape de la gestion de vos finances et de votre patrimoine.
Et si vous écriviez votre avenir financier avec Lepetit CGP ?